A Kimberly-Clark está comprando a fabricante de Tylenol Kenvue em um acordo em dinheiro e ações no valor de cerca de US$ 48,7 bilhões, criando uma enorme empresa de bens de consumo para saúde.
Os acionistas da Kenvue receberão US$ 3,50 por ação em dinheiro e 0,14625 ações da Kimberly-Clark para cada ação da Kenvue detida no fechamento. Isso equivale a US$ 21,01 por ação, com base no preço de fechamento das ações da Kimberly-Clark na sexta-feira.
Os acionistas da Kimberly-Clark deterão cerca de 54% da empresa combinada. Os acionistas da Kenvue deterão cerca de 46%.
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A empresa combinada deverá gerar receitas líquidas anuais em 2025 de aproximadamente US$ 32 bilhões. Kimberly-Clark e Kenvue disseram que identificaram cerca de US$ 1,9 bilhão em economias de custos que são esperadas nos primeiros três anos após o fechamento da transação.
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“Com um compromisso partilhado de desenvolver ciência e tecnologia para fornecer cuidados extraordinários, serviremos milhares de milhões de consumidores em todas as fases da vida”, disse o presidente e CEO da Kimberly-Clark, Mike Hsu, num comunicado.
Hsu será presidente e CEO da empresa combinada. Três membros do conselho da Kenvue se juntarão ao conselho da Kimberly-Clark no fechamento. A empresa combinada manterá a sede da Kimberly-Clark em Irving, Texas, e continuará a ter uma presença significativa nas localidades da Kenvue.
A expectativa é que o negócio seja fechado no segundo semestre do próximo ano. Ainda precisa da aprovação dos acionistas de ambas as empresas.
As ações da Kimberly-Clark caíram mais de 15% antes da abertura do mercado, enquanto as ações da Kenvue saltaram mais de 20%.
&cópia 2025 The Canadian Press
