Este é um trecho de Sources by Alex Heath, um boletim informativo sobre IA e a indústria de tecnologia, distribuído apenas para assinantes do The Verge uma vez por semana.
Dario Amodei subiu ao palco do DealBook Summit na quarta-feira para dar socos sem citar nomes.
O CEO da Anthropic passou boa parte da entrevista com Andrew Ross Sorkin traçando uma linha cuidadosa entre a abordagem de sua empresa e a de um determinado concorrente. Quando questionado sobre se a indústria da IA está numa bolha, Amodei separou o “lado tecnológico” do “lado económico” e depois torceu a faca.
“No lado tecnológico, me sinto muito sólido”, disse ele. “No lado económico, tenho as minhas preocupações de que, mesmo que a tecnologia cumpra todas as suas promessas, penso que há intervenientes no ecossistema que, se cometerem um erro de timing, apenas se desviarem um pouco, coisas más podem acontecer.”
Quem poderiam ser esses jogadores? Apesar da insistência de Sorkin, Amodei não quis nomear OpenAI ou Sam Altman. Mas ele não precisava.
“Existem alguns jogadores que estão fazendo YOLO”, disse ele. “Digamos que você seja uma pessoa que, constitucionalmente, deseja fazer coisas YOLO ou apenas gosta de números grandes, então você pode ir longe demais.”
Ele também abordou “acordos circulares”, em que fornecedores de chips como a Nvidia investem em empresas de IA que então gastam esses fundos em seus chips. Amodei reconheceu que a Anthropic fez alguns desses negócios, embora “não na mesma escala que alguns outros participantes”, e examinou a matemática de como eles podem trabalhar de forma responsável: um novo data center de gigawatt custa cerca de US$ 10 bilhões para ser construído ao longo de cinco anos. Um fornecedor investe antecipadamente e uma startup de IA paga sua parte no negócio à medida que a receita aumenta.
Embora ele novamente não tenha citado nomes, ele fez referência aos números impressionantes que a OpenAI tem alardeado para seu desenvolvimento computacional. “Não creio que haja nada de errado com isso em princípio”, disse ele. “Agora, se você começar a empilhá-los de forma que eles gerem enormes quantias de dinheiro e disser: ‘Até 2027 ou 2028, preciso ganhar US$ 200 bilhões por ano’, então sim, você pode se esforçar demais.”
O cerne do argumento de Amodei era um conceito que ele vem usando internamente: o “cone da incerteza”.
Ele disse que a receita da Anthropic cresceu dez vezes anualmente durante três anos, de zero para US$ 100 milhões em 2023, de US$ 100 milhões para US$ 1 bilhão em 2024, e agora algo entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões até o final deste ano. (Sam Altman, em comparação, disse que a OpenAI espera terminar 2025 com uma taxa de receita anualizada superior a US$ 20 bilhões.) Mas mesmo Amodei não sabe se a Anthropic atingirá US$ 20 bilhões ou US$ 50 bilhões no próximo ano. “É muito incerto.”
Essa incerteza é preocupante, explicou ele, porque os data centers levam de um a dois anos para serem construídos. As decisões sobre as necessidades de computação de 2027 devem ser tomadas agora. Compre muito pouco e você perderá clientes para os concorrentes. Compre demais e você corre o risco de falência. Amodei acrescentou: “A quantidade de buffer existente naquele cone é basicamente determinada pelas minhas margens”.
“Queremos comprar o suficiente para estarmos confiantes mesmo no cenário do 10º percentil”, disse ele. “Há sempre um risco de cauda. Mas estamos tentando administrar bem esse risco.” Ele posicionou o foco empresarial da Anthropic, com margens mais altas e receitas mais previsíveis, como estruturalmente mais seguro do que o dos negócios que priorizam o consumidor. “Não precisamos fazer nenhum código vermelho.”
