Para muitas economias de mercado emergentes, as remessas tornaram-se uma tábua de salvação. As entradas ultrapassaram os 669 mil milhões de dólares em 2023, de acordo com um estudo do Banco Mundial, e representam agora porções significativas do PIB nestes países, ultrapassando muitas vezes o investimento direto estrangeiro como principal fonte de divisas.
Os bancos e agentes tradicionais mantêm um controlo firme no mercado de remessas, com mais de 60% de quota de mercado, apesar da feroz concorrência dos novos desafiantes tecnológicos. Alguns desses desafiantes, como Remitly, abriram o capital, enquanto outros, como Zepz e Taptap Send, permanecem de propriedade privada – todos disputando a participação restante.
LemFi, a plataforma de serviços financeiros com sede em Londres concebida para imigrantes, é um desses novos intervenientes. Está agora munida de 53 milhões de dólares em novos financiamentos, que utilizará para alimentar esforços para adquirir mais clientes e expandir-se para mais países.
Desde o seu lançamento em 2020, a LemFi registou um rápido crescimento, ajudando as comunidades da diáspora na América do Norte e, mais recentemente, na Europa, a enviar dinheiro para mercados emergentes em África, Ásia e América Latina. A fintech com quatro anos de existência possui mais de um milhão de utilizadores activos que dependem das suas contas multimoedas para transferir dinheiro para amigos e familiares em países como Nigéria, Quénia, Índia, China, Paquistão e 15 outros.
Na semana passada, a empresa expandiu-se para a Europa através de parceria com o fornecedor de financiamento integrado Modulr. Esta parceria ajudará a LemFi a iniciar as operações até garantir sua licença no próximo mês, após adquirir uma empresa sediada na República da Irlanda. Com esta mudança, a LemFi – cuja receita provém de taxas de transação e spreads cambiais – opera agora em 27 mercados emissores e 20 países emissores.
Uma maneira pela qual a empresa ganhou força foi por meio da detecção agressiva de fraudes. Um relatório recente afirma que as pessoas que enviam dinheiro para o estrangeiro têm quase quatro vezes mais probabilidades de serem vítimas de fraude financeira do que aquelas que não o fazem.
“A fraude pode aumentar significativamente os custos. Custos mais elevados muitas vezes significam repassá-los aos clientes através de taxas adicionais. Conseguimos manter nossa taxa de fraude extremamente baixa, o que nos permite oferecer aos clientes os melhores preços possíveis”, disse o cofundador e CEO da LemFi, Ridwan Olalere, ao TechCrunch em uma entrevista.
“Então, construímos marca e reputação em determinadas comunidades por causa disso, bem como da nossa experiência de usuário, que faz com que nossos clientes indiquem para seus amigos. Isso nos ajudou a nos diferenciar e a crescer ainda mais rápido do que seria de esperar em um mercado tão competitivo.” Cerca de 70% dos primeiros clientes da LemFi ainda usam a plataforma, enquanto 60% de sua base de clientes está ativa anualmente.
Quando informamos sobre a expansão da LemFi na Ásia e sua estratégia mais ampla em abril passado, Olalere revelou que a fintech registrou mais de US$ 2 bilhões em volume de transações anuais em 2023. Avançando até agora, a plataforma de remessas está processando metade disso – US$ 1 bilhão – mensalmente. volume de pagamentos, disse Olalere ao TechCrunch em uma entrevista recente. Ele credita esse aumento à forte adoção no corredor asiático, que arrecada US$ 160 milhões em TPV mensal e está crescendo 30% mês a mês no primeiro ano de lançamento.
Olalere também compartilhou que a empresa dobrou o número de usuários, receitas e transações nos últimos dois anos, e isso desempenhou um papel importante na atração do interesse e da confiança dos investidores. Esta dinâmica de crescimento levou a uma ronda de Série B liderada pela Highland Europe, uma empresa de investimento em fase de crescimento com sede em Londres que apoia startups com mais de 10 milhões de euros em receitas anualizadas.
A rodada, que, segundo Olalere, foi encerrada em apenas quatro meses, também contou com a participação dos investidores existentes Endeavor Catalyst, Left Lane Capital, Palm Drive Capital e Y Combinator, elevando o financiamento total da LemFi para US$ 85 milhões.
A LemFi usará o financiamento para ampliar suas ofertas, dimensionar suas licenças e parcerias de redes de pagamento para fornecer serviços hiperlocalizados e recrutar talentos para sua próxima fase de crescimento. A empresa tem atualmente mais de 300 funcionários na Europa, América do Norte, África e Ásia.
“Embora as regulamentações mercado a mercado permaneçam complexas e tenhamos mais partes interessadas com as quais lidar, o dimensionamento tornou-se muito mais fácil para nós porque temos tecnologia que é adaptável e pode facilmente conectar-se a diferentes métodos e esquemas de pagamento”, Olalere, que fundou LemFi com o CFO Rian Cochran, observou. “Portanto, pretendemos ir a tantos mercados quanto tivermos um número significativo de imigrantes, começando agora pela Europa este ano, que será um grande foco para nós.”
